Incriminada por sua alcateia, Lívia Valadares foi jogada no Abismo Uivante e perdeu o braço. Dois anos depois, sua família cruel a obriga a se casar com o suposto lobo louco do Norte, Dário Nogueira. Mas Dário Nogueira não tem nada de louco; ele é seu protetor mais feroz. Quando sua avó revela que Lívia Valadares é a verdadeira filha do Alfa, os planos da impostora desmoronam. Ao despertar seus poderes lupinos adormecidos, Lívia Valadares rejeita a família indigna e parte com Dário Nogueira para uma nova vida sob a lua de sangue.
Quando o pai de Bianca busca a vingança com a ajuda do Senhor da Máfia Don Pedro, ela fica como refém. Enzo, o filho de Don Pedro, se apaixona por ela e se une a Bianca para planejar a fuga deles.
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